“这家伙怎么也在这里？毛利！”“接到女儿的通知，我名侦探毛利小五郎就特地赶过来了。总而言之，犯人…就是你…”毛利小五郎向目暮警官敬礼，然后指了指在伤心欲绝的渡边好美小姐。
“你在巧克力里面下了毒前被害人杀害，动机很简单就是爱的纠葛。只要调查被害人所吃剩的巧克力就可以知道了”“不…不是的，不是我，真的不是我…”好美小姐对毛利小五郎的怀疑急切的辩解，然后委屈地哭了起来。“可是…若松先生是怎么死的呢？他可没吃巧克力啊！”柯南在一旁说道。
“啊？这…这…”毛利一时之间无话可说。柯南看了一眼在抽香烟的直道先生，说道：“叔叔！照这样看来，现场应该有香烟的烟蒂，是吗？”
“香烟？对了！这也是非常可能的！”被惊醒的目暮显然忘了死者握在手里的香烟。“这个就是在现场所发现的烟蒂…”美和子拎了拎保护好的香烟走上前说道。
“的确也有一些手法可以从香烟里下毒！”毛利小五郎看了一眼，肯定地说道。“我看到了，皆川先生到外面去的时候。是直道先生拿香烟给他的！”园子指了指身边的直道。
“怎么样只要调查烟蒂的话，就真相大白了！”目暮警官朝直道大声一吼。“是…是的，这件事是我做的…从很久以前，我就恨他了。
克彦那个家伙总是看不起我，而且，竟然还伤害阿香。所以，我就在香烟的滤嘴上下了毒…”被震慑的直道低下头认罪。柯南冷笑一声，心中知道这家伙不是凶手“妈妈，我的蛀牙好痛…”
这个时候，厨房里传来了阿进的声音。柯南一愣，循着声音看向厨房，正发现明明刚才还哭的伤心欲绝的皆川妈妈，现在却在这种时候洗咖啡杯。
而阿进却在旁边吵着自己的蛀牙疼。柯南心中已经完全明白了，当下赶忙返回客厅…“可是，若松先生究竟是怎么死的？难道也是吸烟？”美和子疑惑地说道。
“可是若松先生当时没有吸烟啊！”小兰证实道。“喂！你这家伙，是不是你用什么别的方法把那个大个子给杀了？”毛利指着直道大叫道。
“不不不！”直道吓了一跳“我只想杀克彦，没想过要杀若松啊…”毛利冷笑道：“你这家伙还不老实…”
忽然，毛利轻轻叫了一声，转身向后倒去，坐在了沙发上，正是柯南利用法力弄晕了他。“目暮警官吗，其实我想说的是，直道并不是犯人！”
毛利小五郎坐在沙发上，神色镇定（其实是睡着了）“你在说什么？这个男人他自己已经承认自己是犯人了”
目暮警官对他的话有些不相信“他确实是计划要杀人，但是事实上却失败了。请你看一下香烟的烟蒂吧！房间里所留下的烟蒂跟香烟是分开的，他抽的是没有滤嘴的品牌。
拿了直道所给的香烟被害者很习惯的把滤嘴丢掉之后才抽，也就是说他并没有抽到有毒的部分…”目暮警官看了一眼手上的香烟，确实是这样。
“那么，犯人会是谁？毛利老弟！”“这个事件，杀害皆川先生和若松先生的真正的犯人其实就是…克彦的母亲，就是你”柯南说道。
“什么？”众人大吃一惊，看向了刚刚走出来的皆川妈妈。“你在说些什么，你倒是说说看，我是怎么杀他们的？”皆川妈妈美丽的容颜上有些扭曲然后气急败坏地出声。“你在食物里下毒…”
“每个人都是吃了相同的食物！”皆川妈妈忍不住出声。“没错，可是却只有克彦和若松死了，是因为他并没有吃所以才会死的。这位女士，你看到阿进在吃巧克力的时候好像是相当生气的样子。虽然如此，却又拿蛋糕给他吃。
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